Faire vivre vos revenus et votre patrimoine grâce aux placements financiers
Également spécialistes en investissements financiers de toute nature, nos experts Avelis Finance vous conseillent pour faire fructifier votre épargne et/ou vos revenus, en notre qualité de conseiller patrimonial. Que vous soyez un professionnel désireux d’optimiser sa fiscalité ou un particulier à la recherche d’un placement intéressant, contactez Céline Henry, conseillère diplômée en investissement financier, pour vous aider dans vos démarches.
Quels sont les services proposés par Avelis Finance en matière d’investissement financier ?
Vous pouvez solliciter les compétences de votre courtier à Saint-Grégoire (35) pour vous renseigner et vous accompagner dans les opérations et placements suivants, intéressants fiscalement :
- Diagnostics patrimoniaux ;
- Organisation du patrimoine ;
- Droits de succession ;
- Investissement locatif (loi PINEL) dans l’immobilier ;
- Placement SCPI ;
- Placement GFA ;
- Placement de trésorerie (pour les professionnels) ;
- Autres produits financiers ;
- Etc.
Chez Avelis Finance, nous proposons uniquement des produits financiers correspondant à vos attentes et à votre profil de risque. Il s’agit de sur-mesure, répondant à vos besoins en termes de placement et de rentabilité. Faites confiance à des experts de la finance et du conseil pour faire un choix éclairé et judicieux en matière fiscale, quel que soit votre profil et vos objectifs de vie !
Pour toute question, demande d’information complémentaire ou devis gratuit concernant nos services, contactez nos professionnels de l’optimisation fiscale pour bénéficier de leurs conseils financiers. Notre cabinet de courtage est situé près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35). Cliquez ci-dessous pour prendre un rendez-vous ou nous exposer vos envies et attentes en matière de gestion de patrimoine et d’optimisation fiscale.
Avelis Finance, des experts à votre écoute pour trouver le meilleur placement
Empathiques, disponibles et à votre écoute, nos conseillers en patrimoine sont là pour vous accompagner tout au long de votre projet. Leur objectif ? Construire une allocation 100 % personnalisée, adaptée à la situation personnelle et professionnelle de chaque client.
Comment se déroule notre prestation de courtage en conseil financier ?
- Premier rendez-vous : phase de découverte où vous bénéficiez d’un conseil personnalisé. Nous passons en revue un questionnaire, afin de déterminer votre profil de risque (perte de capital) et votre objectif de rentabilité. Placements financiers, immobilier, optimisation fiscale, retraite… Nous ferons un diagnostic précis et exhaustif de vos attentes et besoins ;
- Analyse des informations recueillies et recherche de placements : votre conseiller travaillera ensuite à l’élaboration de votre allocation, en comparant les fonds entre eux afin de trouver le meilleur investissement financier, au vu de votre profil défini en amont ;
- Vous recevez les documents avec les différentes propositions ainsi que la lettre de mission, pour que vous ayez connaissance de nos démarches en toute transparence : détails des fonds DIC, composition du fonds, rapport d’adéquation… ;
- Les solutions financières vous sont présentées lors d’un deuxième rendez-vous, où vous pourrez nous poser toutes vos questions et demander des renseignements complémentaires ;
- Vous prenez le temps de la réflexion ; puis, une fois votre choix effectué, nous nous revoyons lors d’un troisième rendez-vous pour la signature.
Le « + »
Nos conseillers en investissements financiers disposent d’un agrément reconnu par l’Orias et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), gage de leur expertise et de leur éthique professionnelle.
Pour contacter Avelis Finance et en savoir plus sur nos prestations en conseil financier, cliquez sur le bouton suivant et parlez-nous de vous ! Nous vous proposerons un rendez-vous pour en savoir plus en vue d’un accompagnement personnalisé.
